人里離れた山間の温泉宿で、夫の不在をいいことに母・上原千尋と息子が湯船に浸かる。湯気立ち込める中、千尋の豊満なおっぱいが息子の胸に密着し、甘い吐息が漏れる。「お母さん、ずっと欲しかったの…」と囁きながら、息子の勃起したチンポを優しくタオルで洗い、熱い湯に濡れた唇で亀頭をくわえ込む。ねっとりとしたフェラチオで竿を舐め上げ、喉奥まで咥えてヨダレを垂らすよがり顔がたまらない。息子が我慢できず母のマンコに指を這わせると、びしょ濡れの肉びらがヒクヒク震え、クンニでクリトリスを吸われると「あんっ! そこっ!」と甲高い喘ぎ声が響く。湯船の縁に手をつき、後背位で太いチンポをずぶりと挿入されると、千尋の白い尻肉が波打ち、おっぱいがぶるんぶるんと激しく揺れる。汗と湯で汗だくの体が密着し、グチュグチュとマンコがチンポを締め付ける感触がリアル。騎乗位で自ら腰を振りまくり、子宮口を突かれるたび「イッちゃう! お母さんの中に出してぇ!」と絶叫。息子のザーメンがどぴゅどぴゅと中出しされ、マンコから逆流する白濁液が湯に混ざる。事後の余韻で痙攣する千尋の表情、放心した瞳が禁断の近親相姦の深みを刻む。センタービレッジの熟練カメラワークが湯気の向こうの卑猥な結合部を克明に捉え、母子の緊張感あふれる心理戦から快楽堕ちまでを濃密に描く上原千尋の母性演技が光る一本。