55歳の今川秋絵が演じる欲求不満の母親。夫とのセックスレスで疼く熟れた身体を一人で慰めていたある夜、息子の部屋を覗くと、ガチガチに勃起した太いチンポを扱く姿に目が釘付け。息子の血管浮き出る巨根を見て、秋絵の熟マンコが一気に蜜を溢れさせる。抑えきれず息子に迫り、最初は戸惑う息子のチンポを口に含む。ねっとり舌を絡め、喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らしながらジュポジュポ吸い上げるフェラチオ。息子の我慢汁が混ざったチンポを味わい、よがり顔で「ママの口マンコ、気持ちいい?」と囁く。
そのままベッドに押し倒し、秋絵の黒毛生え茂る熟マンコに騎乗位で挿入。グチュグチュ音立てて腰を振り下ろすたび、たるんだ巨大なおっぱいがブルンブルン激しく揺れ、汗が飛び散る。息子のチンポが子宮口を突き上げ、「あんっ!息子の太チンポでママのマンコ壊れちゃう!」と甲高い喘ぎ声が部屋に響く。正常位で脚を広げられ、ピストンに合わせてビクビク痙攣するよだれまみれの顔。絶頂寸前で「中に出して!ママの中に息子のザーメン注いで!」と懇願し、大量中出し。ビュルビュル噴射される熱い精液がマンコから逆流し、太ももを伝う卑猥な光景。
センタービレッジのリアルドキュメンタリー風カメラワークが、母子の禁断熱愛を克明に捉え、秋絵のリアルな表情崩壊と汗だくの肉体が視覚的に迫る。息子チンポに蕩ける母親の心理が、近親相姦の緊張感を最高潮に高め、熟女ファン必見の濃厚中出し劇。