夫の単身赴任で欲求不満の林なおは、息子を起こしに部屋へ。寝ぼけた息子の股間から、太く反り返った朝立ちチンポがはち切れんばかりに膨張しているのを目撃。理性が吹き飛び、熟れた唇を這わせて亀頭をペロリと舐め上げ、ヨダレを垂らしながら一気に喉奥まで咥え込む。ジュポジュポと卑猥な音を立て、息子のチンポを根元までしゃぶり尽くすフェラチオに、息子も目を覚まし困惑しながらも腰を振る。母の豊満なおっぱいがブラウスから零れ落ち、乳首を摘まれ硬く勃起。息子に押し倒され、パンツをずらしたマンコに生チンポをずぶりと挿入。グチュグチュと熟マンコがチンポを締めつけ、騎乗位で自ら腰をグラインドさせながら「あぁんっ、息子のチンポ気持ちいいぃ!」と甘く蕩けた喘ぎ声を上げる。汗だくのよがり顔、首筋を伝う汗の滴り、マンコから溢れる愛液がシーツを濡らす。正常位で激しく突かれ、子宮口をゴリゴリ抉られるとビクビク痙攣し、大量潮吹きで噴射。息子のザーメンを中出し懇願し、ドクドクと熱い精液が注ぎ込まれる瞬間、母子は禁断の快楽に溺れる。事後、繋がったままの余韻で互いの体液が混ざり合い、林なおの熟女ボディが震える。センタービレッジの近親相姦特化作で、林なおのリアルな欲情演技と濃厚中出しが光る一本。