川島めぐみ演じる38歳の母親が、朝の息子部屋でエロ本と精液まみれのティッシュを発見。ギンギンに勃起した息子の太いチンポに視線が釘付けになり、思わず頰を擦りつける。息子が寝ぼけ眼で目覚めると、めぐみは「躾よ」と囁き、パンツを剥ぎ取ってねっとりとした舌で亀頭を舐め回す。ジュポジュポと音を立てるフェラチオで、息子のチンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながら上目遣いのよがり顔を晒す。息子が我慢できず腰を浮かせると、めぐみは自らの熟れたマンコを広げて騎乗位で跨がる。グチュグチュと蜜壺がチンポを飲み込み、豊満なおっぱいが激しく揺れながら腰をグラインド。汗だくの体が密着し、「あんっ、息子のチンポ粗大すぎるぅ!」と絶叫する喘ぎ声が部屋に響く。センタービレッジらしい生々しいカメラワークで、マンコのヒダがチンポを締め付けるクローズアップが炸裂。ピストンが加速するとめぐみの体が痙攣し、ビクビク潮吹きしながら絶頂。息子は耐えきれず、子宮口直撃の中出しを決める。ドロドロのザーメンが溢れ、めぐみのマンコから逆流する卑猥な光景に釘付け。躾の名目で始まった禁断の近親相姦が、母子の体液混じりの余韻で深まるこの作品は、熟女の妖艶な表情とねばつく性器の絡みが唯一無二の興奮を約束する。