両親離婚後、近所の美人おばさん・日比野美咲が突然義母として家にやってくる。息子・京介は密かに想いを寄せていた美咲の豊満おっぱいが揺れる姿にチンポを疼かせ、父と美咲の寝室から漏れる「あんっ、奥まで突いてぇ!」というねっとりした喘ぎ声に耐えかねる。毎晩の父の激しいピストン音と美咲の「あぁん、ダメぇ、イクッ!」の絶叫が壁越しに響き、京介の嫉妬が爆発。ある夜、美咲を押し倒し、熟れたマンコに指を4本突っ込んで掻き回すと、クチュクチュと淫汁が溢れ、ビクビク痙攣しながら潮を吹き散らす。美咲のよがり顔は汗とヨダレでぐちゃぐちゃ、妖艶な瞳が潤んで「京介のチンポ、太くて熱い…お義父さんよりいいわ」と囁く。京介の勃起した血管浮きチンポを喉奥まで咥えさせ、ジュポジュポと吸引フェラで根元まで飲み込み、唾液垂らしながら騎乗位で腰を振りまくる。美咲のデカパイがバチンバチンと跳ね、マンコがチンポを締め上げ「中出ししてぇ、孕ませて!」と懇願。京介は義母マンコに大量ザーメンをドクドク吐き出し、溢れる白濁液が太ももを伝う。センタービレッジの熟女義母モノらしい生々しい近親相姦の緊張感と、日比野美咲の熟練した演技で、父の影に怯えながらのスリリングな背徳セックスがたまらない一作。