息子の部屋でオナニー中の息子を覗き見た生田正子演じる母。パンツをずり下げると、息子の血管浮き出た太いチンポがビクンとそそり立ち、母の熟れた唇が自然にそれを咥え込む。ジュポジュポと喉奥まで飲み込み、亀頭を舌先でチロチロ舐め回すフェラチオに息子は悶絶。母の豊満なおっぱいがブラウスから零れ落ち、ぽっちゃりボディが汗でテカテカ光る。興奮冷めやらぬ母は自室でバイブをマンコにズブリ、グチュグチュ掻き回しながら「ああん、息子のチンポ欲しくて…」とよがり声を漏らす。それをドアの隙間から覗く息子が我慢できず飛び込み、母のびしょ濡れマンコに指を突っ込んでクチュクチュ指マン。熟女の肉厚マン唇が指に吸い付き、愛液が太ももまで滴る。母は息子のチンポを自ら導き、騎乗位で腰を沈めると、ドロドロの結合部から白濁汁が逆流。ぷるんぷるん揺れる巨乳を息子が鷲掴み揉みしだき、母の「あっ、子宮に当たるぅ! イグッ!」という絶叫が響く。正常位でガツガツ突かれ、マンコが痙攣収縮する中、息子のザーメンがドクドク中出し。溢れ返る精液が母の尻肉を伝い、事後の余韻で母子は抱き合いキスを交わす。センタービレッジの生々しいカメラが捉える、禁断の母子姦通の緊張感と濃厚汁まみれの性交が、この作品の極み。ぽっちゃり熟女の肉欲全開、手ほどき中出しに没頭せよ。