42歳専業主婦・宝来みずほは、夫似のスラリとした息子・みつおの部屋で人妻エロ本を発見。問いただそうと近づくと、息子の股間が膨張し、ズボン越しに太く反り返ったチンポの形が浮き出る。動揺するみずほの視線に気づいたみつおが、母の熟れた太ももに手を滑らせると、彼女のマンコは即座にじっとりと蜜を溢れさせる。『お母さん、こんなに濡れてる…』と息子に囁かれ、抵抗虚しく膝をつき、息子の先走りでテカる亀頭を唇で包み込む。ねっとりとしたフェラチオで喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立てる。息子の長チンポが母の口内でビクビク脈打つ感触に、みずほのよがり顔が歪む。ベッドに押し倒され、黒いストッキングを破られながらクンニでクリトリスを吸われ、ビクンビクンと腰を浮かせて「あぁんっ、みつおぉ、そこぉ!」と絶叫。騎乗位で自ら跨がり、熟女のおっぱいがブルンブルン激しく揺れ、汗と愛液でべっとり光る。息子のチンポが子宮口をゴリゴリ抉るたび、マンコが締まり、潮をブシャッと吹き散らす。正常位で激しく突かれ、母子の禁断の緊張が頂点に達し、「中に出してぇ、お母さんのマンコにザーメン注いで!」と懇願。息子が咆哮を上げ、ドクドクと大量の濃厚ザーメンを直撃中出し。溢れ返る白濁液が太ももを伝い、痙攣するみずほの体が事後の余韻に震える。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母子の汗だく交尾を余すところなく捉え、近親相姦の背徳快楽を極限まで煽る。