五十路の長嶋みどりが息子コウジを起こしに部屋へ。布団を強引に剥がすと、太く血管が浮き出た朝勃ちチンポがビクンビクンと脈打って飛び出す。息子は最近の異常な性欲を吐露し、学校で女子を襲いかねないと懇願。みどりは抵抗しつつ、息子の熱く硬いチンポを柔らかな手で優しくしごき、オナニーの手伝いを始めてしまう。息子がみどりの豊満なおっぱいにチンポを挟み込み、ぬるぬるパイズリを強要すると、みどりの乳房がプルプル揺れ、乳首がビンビンに勃起。「あぁん、息子ぅ、そんなに擦っちゃ…お母さんの乳が熱いわ」と甘い吐息混じりの喘ぎ声が漏れる。興奮が高まり、息子チンポがみどりの熟れたビラビラマンコにずぶりと根元まで挿入。正常位で激しく腰を打ちつけられ、グチュグチュと淫汁が飛び散る。汗だくのよがり顔で「あひぃっ、ダメよ中に出さないでぇ!」と叫ぶみどりだが、マンコがキュウキュウ締まり、息子の大量ザーメンをドクドク中出しで受け止める。騎乗位ではみどりが自ら腰をグラインドさせ、おっぱいを弾ませながら絶頂痙攣。ヨダレを垂らし、潮を吹き散らす生々しい反応がデビュー作とは思えない長嶋みどりの本能剥き出し演技を際立たせる。センタービレッジのハイビジョンカメラが捉える、朝の寝室での禁断母子相姦の緊張感とリアルな体液描写が、熟女ファン必見の独自クオリティ。