五十路の豊満ボディを持つ新垣百合子が、息子サトルの朝勃ちチンポに理性が崩壊する禁断の近親相姦ドラマ。センタービレッジのハイビジョンカメラが捉える朝の寝室で、パジャマ姿の百合子が息子を起こしに来ると、布団から飛び出したビンビンに反り立つ太いチンポが目に入る。触れてはいけないと葛藤しながらも、熟れた指でそっと握りしめ、熱く脈打つ感触に息を荒げてパジャマをずらす。息子が目を覚ます直前、百合子の柔らかい唇がカリ首を包み込み、ねっとりとしたフェラチオが始まる。ジュポジュポと卑猥な音を立て、ヨダレまみれの舌が裏筋を這い回る中、サトルが驚愕の表情で目覚めるが、母の熟練テクに抗えず腰を振り始める。百合子の汗だくのよがり顔がアップで映し出され、「あんっ、サトル…お母さんの口マンコ、気持ちいいの?」と甘い吐息が漏れる。正常位で挿入されると、五十路マンコの肉襞がチンポを締め付け、グチュグチュと愛液が飛び散る。百合子のおっぱいが激しく揺れ、騎乗位では自ら腰を沈めて根元まで咥え込み、「はあんっ! 息子の太チンポでイッちゃうわ!」と絶叫しながら痙攣アクメ。最後はサトルが耐えきれず中出し、ドクドクと大量ザーメンが子宮口に注がれ、引き抜くと白濁液が熟マンコから逆流して滴る。事後の余韻で抱き合う母子の背徳感が、センタービレッジらしいリアルな照明とカメラワークで視覚的に迫る。この作品独自の朝勃ちから始まる日常崩壊の緊張感と、百合子の母性溢れる淫乱演技が、他にない興奮を呼び起こす。