藤原多恵(内田桃子)42歳の熟れた人妻が、息子の妄想から現実の近親相姦へ堕ちる禁断の物語。内向的な息子は母の下着を鼻に押し当て、勃起チンポを扱きながら多恵の汗臭いマンコの匂いを嗅ぎまくり、夜毎に母の豊満なおっぱいを揉みしだく妄想に耽る。ある日、多恵がベッドで脚を広げ、熟マンコに指をズボズボ突っ込んでクチュクチュ掻き回し、よがり顔で「あんっ、はぁはぁ」と吐息を漏らすオナニー姿を息子に目撃される。興奮が爆発した息子は、抵抗する母の浴衣を乱暴に剥ぎ取り、硬く反り返った息子チンポを多恵の口にねじ込む。ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥えさせられ、涙目で「んぐっ、じゅるじゅる」と卑猥なフェラ音を響かせる多恵。カメラが捉えるのは、汗だくの熟肌が照明にテカり、照明が陰影を強調した近親の緊張感。息子に押し倒され、騎乗位で腰を沈めると、ぐちゅぐちゅと熟マンコがチンポを飲み込み、おっぱいがブルンブルン激しく揺れる。正常位でピストン加速し、多恵の喘ぎ声が「あぁん! 息子チンポ太いっ、ダメぇ!」と絶叫に変わる。子宮口を突かれ潮吹き噴射、痙攣する体に大量ザーメンが中出しで注がれ、ビクビク引き抜くと白濁液がマンコ口からドロリ垂れ流れる。センタービレッジの熟女クオリティで、母子の心理戦から肉欲陥落まで生々しく描き、息子の妄想シーンのフェティシ視点カメラワークが没入感を高める。他の近親作品と違い、母の微かな抵抗と甘い吐息のギャップが興奮を煽る唯一無二の1本。