毎夜零時、我が家の静寂に包まれた寝室で、松本あきえ演じる母が息子のベッドに忍び込む。薄暗い照明の下、ネグリジェ姿の豊満ボディが息子の股間に手を伸ばし、寝息を装う息子のズボンをそっと下ろす。立派に勃起した太いチンポを口に含み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポしゃぶり上げる母のよだれが滴り、亀頭を卑猥に光らせる。息子は我慢できず目覚め、母の熟れたおっぱいを鷲掴みに揉みしだく。母のマンコはすでにぐしょ濡れで、指を挿れるとクチュクチュ音を立てて愛液が溢れ出す。「あんっ、息子の指でイッちゃう…」と甘く喘ぐ母の顔が歪み、汗が首筋を伝う。
息子は母を押し倒し、正常位でチンポをずぶりと挿入。熟マンコの締め付けに悶えながら腰を激しく打ち付けると、母のおっぱいがブルンブルン揺れ、乳首がビンビンに勃起。騎乗位に交代し、母が自ら腰をグラインドさせて「もっと奥まで突いて！ お母さんの子宮に息子のザーメン注いで！」とよがり狂う。絶頂でマンコが痙攣し、潮を吹き散らす母の体がビクビク震え、息子のチンポを締め上げる。最後は中出し射精、ドクドクと大量ザーメンが溢れ、母のマンコから逆流してシーツを汚す。事後の余韻で母が息子のチンポを優しく舐め清理する禁断の近親相姦。センタービレッジの深夜24時設定がもたらす緊張感と、松本あきえの妖艶な表情・吐息混じりの喘ぎが、この母子だけの秘密の快楽を極限まで生々しく描く。熟女のねっとりフェラと中出しの破壊力が、他にない興奮を約束する。
