夫とのセックスが途絶えて数年、熟れた体が疼く大川直子は夜中の我が家で息子の部屋に忍び込む。寝静まる息子の股間をそっと開き、成長した太く反り返ったチンポを口に含む。ジュルジュルと卑猥な音を立てて根元まで咥え込み、舌を絡めてしゃぶり上げる。息子が目を覚まし驚愕の表情を浮かべる中、直子は「ママのマンコ、息子のチンポでかき回して」と囁き、熟女の黒毛マンコを広げて誘う。息子は我慢できず、直子のビショ濡れマンコに顔を埋め、クリトリスを吸い上げクンニ攻撃。直子の腰がビクビク震え、「あんっ、息子ぉ、そこいいっ」と甘い喘ぎ声が夜の静寂を破る。汗で光る豊満なおっぱいが揺れ、ヨダレ混じりのよがり顔がアップで捉えられる。息子の太チンポが直子の締まりのいい熟マンコにずぶりと挿入され、正常位でガツガツ突かれる。肉壁を掻き分ける感触に直子は「あぁん、奥まで入ってるぅ、息子のチンポ熱いよぉ」と絶叫。騎乗位に交代し、直子が自ら腰をグラインドさせてチンポを飲み込み、マン汁が飛び散る。汗だくの体が密着し、互いの体臭が混ざる中、息子が限界を迎え、直子の子宮口にドクドクと大量ザーメンを中出し。直子のマンコから逆流する白濁液が太ももを伝い、事後の余韻で痙攣する肢体。センタービレッジのリアル近親相姦作品らしい、夜中の緊張感と母子の禁断交尾がたまらない一本。直子の妖艶な表情と生々しい反応が、熟女好きを直撃する。