深夜の夫の布団で、関根まどか(42歳)の熟れた体が疼き始める。帰宅しない夫を心配する息子の優しい言葉に甘え、一緒に寝ることに。息子の寝顔が夫の若い頃そっくりで、股間が熱く濡れそぼる。こっそり手をマンコに滑らせ、クチュクチュと指を沈めながらオナニー。息子のチンポが勃起しているのに気づき、恐る恐る手を伸ばす。太く反り返った息子のチンポを優しく握り、シコシコと扱き上げる。まどかのヨダレまみれのフェラが始まり、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。息子が目を覚まし、驚きながらも母の巨乳おっぱいを鷲掴み。汗だくの体を密着させ、正常位で熟マンコにズブリと挿入。まどかのよがり顔が歪み、「あぁんっ、息子のチンポ粗大すぎるぅ!」と絶叫。騎乗位で腰をグラインドさせ、おっぱいがブルンブルン激しく揺れる。マンコ奥をガン突きされ、ビクビク痙攣しながら潮吹き。息子の限界が来て、ドクドクと中出しザーメンを子宮に注ぎ込む。白濁液がマンコから逆流し、事後の余韻でまどかの吐息が漏れる。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母子の禁断の緊張感を克明に捉え、熟女の妖艶な表情と肉体の微細な震えを逃さない。息子のチンポの血管浮き立ち具合、まどかの黒々としたマン毛に絡む愛液の糸引き、絶頂時の目見開きと涎垂らしが、近親相姦の究極の興奮を刻み込む。