校時代妊娠で駆け落ちした過去を抱え、夫の蒸発後、女手一つで息子・太一を育て上げる桃井杏南。パート上司の誘いで親子初の温泉旅行へ。浴衣姿の豊満ボディが湯煙に映え、宿の宴席で上司の太い指が杏南の股間に忍び込み、マンコをクチュクチュ掻き回す。息子太一の嫉妬の視線が熱く、夜の露天風呂で杏南は上司のチンポを咥え、喉奥までズッポリ飲み込みヨダレを垂らすフェラチオ。だが本番は息子との背徳。薄暗い客室で太一の勃起した固いチンポを杏南の熟れたマンコが迎え入れ、騎乗位で美乳をブルンブルン揺らしながら「あぁんっ、太一のチンポがお母さんの奥まで…イッちゃう!」と絶叫。汗だくのよがり顔が歪み、マンコが痙攣して大量潮吹き。正常位でガン突きされ、子宮口に熱いザーメンを中出しドクドク注がれ、溢れる白濁液が太腿を伝う。温泉の湯気と混ざる母子の吐息、互いの体液が絡みつく密着感。キネマ座のドラマチックなカメラワークが、杏南の妖艶な表情とマンコの収縮をハイビジョンで克明に捉え、近親相姦の緊張感を極限まで高める。この旅行で杏南は息子の本当の欲望を知り、「お母さん、後悔なんてない…太一のザーメンで一番幸せ」と囁く背徳の余韻がたまらない。