優生の義母・めぐみは、息子の親友北山と化学教師の北の卑劣な陰謀に巻き込まれる。媚薬を盛られた紅茶を飲んだ瞬間、めぐみの熟れた身体に異変が起きる。最初は戸惑う表情が、次第に汗だくのよがり顔へ変わり、豊満なおっぱいが震えながら息を荒げ「あっ…熱い…何これぇ…」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。理性が溶け、息子のチンポを自ら咥え込み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポと音を立ててフェラチオ。媚薬の効果でマンコはぐちょぐちょに濡れそぼり、太いチンポを根元まで飲み込むと「んぐぅっ！奥までぇ…」と喉を鳴らす。正常位で激しく突かれ、熟マンコがチンポを締め付けながら潮を吹き散らし、おっぱいがバチンバチンと跳ねる。騎乗位では自ら腰を振りまくり、汗とヨダレが滴り落ちる中「イグゥゥッ！もっと突いてぇ！」と絶叫。バックでガン突きされ、尻肉が波打ちながら痙攣絶頂。最後は中出しで熱いザーメンを子宮に注がれ、マンコから白濁液がドロリと逆流。キネマ座のハイビジョンカメラが捉える、めぐみの媚薬堕ちた表情と体液まみれの肉体は、義母の禁断の快楽を極限まで生々しく描く。他の熟女作品とは違い、教師と生徒の共謀という緊張感あふれるドラマが、めぐみの熟練演技で中毒性を高めている。
