二次元オタクの兄は、受験勉強中の妹・永瀬ゆいに突然猫耳が生え、ピクピク動く姿にチンポが痛いほどガチガチに勃起!「お兄ちゃん、熱い視線感じちゃうにゃん…」と甘い声で囁き、女子校生の制服をはだけてむっちりおっぱいを露わに。笠木いちかが演じるもう一人の妹は、スレンダーな肢体で猫耳を揺らし、兄のズボンを下ろすと太く反り返ったチンポをヨダレまみれの舌でねっとり舐め上げ、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てるフェラチオ。柳ゆうきは発情した猫耳妹として、兄の顔に跨がり濡れそぼったピンクのマンコを押しつけクンニをねだる。「あんっ、舌が奥まで入ってるぅ!」とよがり顔で腰をくねらせ、愛液が滴り落ちる。正常位でズブリとチンポを挿入すると、猫耳がビクビク震え、騎乗位で自ら腰を振りまくりおっぱいがブルンブルン揺れる。汗だくの体が密着し、マンコがチンポを締め付けてグチョグチョ鳴く中、「中に出してにゃぁ!」と絶叫。大量のザーメンが子宮にドクドク注がれ、引き抜くと逆流する白濁液と潮吹きの噴射がシーツをびしょ濡れに。Z-MENのフェチ特化カメラワークが猫耳の微細な動きとよだれ引きのフェラをハイビジョンで捉え、兄の妄想が現実化する緊張感がたまらない。3姉妹の猫耳乱交でチンポが休む暇なく搾り取られる快楽地獄。