久しぶりに帰宅した息子が、ミニスカートにブラウス姿の可愛い男の娘に変身!母は「えっ、うちの息子がこんな美少女に!?」と目を疑うが、スカートを捲ると飛び出す極太デカチンに絶句。血管浮き出るゴツゴツしたチンポは勃起で上反り、亀頭がテカテカ光るほどの大きさで母の股間を熱く疼かせる。母の手が勝手に伸び、熱いチンポを握りしめるとビクンビクンと脈動し、カウパー液が糸引いて滴る。
母は理性崩壊、跪いてデカチンを口に含む。喉奥まで押し込みジュルジュル吸い上げ、舌を絡めてカリ首をチロチロ舐め回す。息子の男の娘チンポが母の口マンコをガンガン突き、ヨダレまみれのフェラ音が部屋に響く。母のマンコは我慢汁でパンツびしょ濡れ、クリトリスがヒクヒク勃起。
ベッドに押し倒され正常位で挿入。デカチン先端が母のビラビラを割り開き、ズボッと奥まで貫通!「ひぃんっ!息子の極太チンポでママのマンコ裂けちゃうぅ!」母のよがり顔が歪み、汗だくの体がビクビク痙攣。おっぱいがブルンブルン揺れ、乳首を摘まれると「あぁんっ!」と甲高い喘ぎ。騎乗位転じて母が自ら腰をグラインド、マンコ壁がチンポを締め付けヌチョヌチョ掻き回す感触に息子も悶絶。
バックで獣のようなピストン、母の尻肉が波打ち子宮口をデカチンで叩きつけられ連続絶頂。ビシャビシャ潮吹きがシーツを濡らし、マンコがヒクヒク収縮。最後は中出し射精、ドクドクザーメンが子宮に注がれ溢れ返る。母の満足げな余韻顔、息子のデカチンにべっとり絡む白濁液。母子相姦の禁断快楽がハイビジョンで克明に捉えられた、いきなりエロざんまいの男の娘傑作!