夜の風俗店で働く母・佐倉由美子に、息子は激しい嫉妬を燃やす。「他の男のチンポなんかより、俺の元気棒でイカせてやる」と迫り、黒く肥大した乳首を指で抓むと、由美子は「ひゃんっ、息子のはずかしい…」と吐息を漏らし、熟れた体が震える。息子の反り返った硬チンポを口に押し込まれ、黒乳首を自ら摘みながらジュルジュルとフェラ。ヨダレが糸を引き、亀頭を舌先でチロチロ舐め回す妖艶な表情がハイビジョンで克明に捉えられる。
騎乗位で跨がると、由美子の濡れマンコがチンポを根元まで飲み込み、巨乳がブルンブルン揺れて黒乳首がビンビン勃起。「あぁんっ、息子の太チンポがママの奥突いてるぅ！」と喘ぎ声が部屋に響き、腰を激しくグラインド。汗だくの体が密着し、マンコ汁が太腿を伝う。バックで尻を叩かれながらピストンされると、尻肉が波打ち、ビチャビチャ潮吹きが飛び散る。よがり顔で目を見開き、涎を垂らしながら「もっと突いて、息子のザーメンちょうだい！」と懇願。
クライマックスは正常位で中出し。息子の脈打つチンポからドクドク濃厚ザーメンが子宮に注がれ、由美子はビクビク痙攣して絶頂。事後の余韻でマンコから逆流する白濁液を指で掬い、恍惚の表情で舐め取る。JUKUJO99の熟女調教ものらしい生々しいカメラワークが、黒乳首の質感や体液の飛び散りを余すところなく強調。この母子相姦の禁断快楽に、由美子のハマりっぷりが唯一無二の興奮を呼ぶ。
