留学先から久しぶりに実家へ帰省した息子は、女装姿の美しい男の娘・西野めぐに変貌していた。スカートの下で反り立つデカいチンポが父の視線を釘付けにし、亡き妻そっくりの可憐な顔立ちに父の理性が揺らぐ。夕食後のリビングで戸惑う父に、めぐが甘い吐息を漏らしながら近づき、柔らかい唇で首筋を舐め上げる。父の手が自然とめぐのスカートをまくり上げ、熱く脈打つ巨根チンポを握りしめると、めぐのよがり顔が歪み「パパの指、気持ちいい…」と喘ぐ。跪いためぐが父のチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。ヨダレが糸を引き、汗で光る頰がエロく輝く。ベッドへ移り、めぐのアナルマンコをクンニで解す父。濡れそぼったピンクのアナルに生チンポをずぶりと挿入すると、めぐの巨根がビクンビクンと跳ね上がり、おっぱいが激しく揺れる。騎乗位で腰をグラインドさせ「パパのチンポ、奥まで届いてるぅ！あぁんっ！」と絶叫。正常位でピストン加速、めぐの体が痙攣し巨根からザーメンが噴射。父も限界に達し、アナル深く中出し。白濁ザーメンが逆流し、汗と体液にまみれた二人は余韻に抱き合い、禁断の父子相姦を繰り返す。はーふちゃんのハイクオリティドラマで、めぐのリアルな表情変化と生々しいアナル挿入のカメラワークが、近親の緊張感を極限まで高める唯一無二の男の娘作品。
