興味本位でニューハーフデリヘルに電話した中年父親。玄関を開けると、メイクが完璧な可愛い女の子・姫岡しあが立っていた。ミニスカートから覗くスベスベ美脚、ぷっくり膨らんだ胸元。でも股間の膨らみがチンポの存在を主張。父親のニヤニヤが止まらず、早速部屋に招き入れる。しあの柔らかい唇が父親の太いチンポに触れ、舌先でカリ首をチロチロ舐め回す。喉奥まで飲み込み、ゴキュゴキュと吸引フェラ。ヨダレが糸を引き、竿をベトベトに濡らす。「おじさんのチンポ、固くて美味しい…」甘く蕩ける声に父親の興奮が爆発。
プレイが進むと、しあの顔が息子そっくりだと気づく。「お前、まさか俺の息子か？！何で女装してニューハーフやってんだ！」衝撃の近親相姦発覚。でもチンポはビクビク反応。息子の女装チンポを握り、皮を剥いてシコシコ。しあのアナルにローションを塗りたくり、指をズボズボ出し入れ。ヒクヒク締まるケツマンコがたまらない。父親の勃起チンポを根元までぶち込み、ガツガツ腰を叩きつける。「パパぁっ、太いチンポでアナル壊れちゃうよぉ…んひぃっ！」しあのよがり顔が歪み、汗と涙でぐちゃぐちゃ。騎乗位で自ら腰を振り、偽乳がブルンブルン揺れる。アナルの奥をグリグリ抉られ、男の潮吹きがビュルルッと噴射。
我慢汁まみれのチンポが限界に達し、ドクドク中出し。白濁ザーメンがアナルからドロリ逆流、息子のケツマンコを犯す禁断の快楽。事後、ぐったり痙攣するしあの体に父親の精液が滴る。はーふちゃんのドラマチックな父子近親ニューハーフ作品、ハイビジョンで捉えた生々しい表情と体液の飛び散りが極上。
