炎堂夕夏が変身する美少女戦士セーラーボルケーノ（志恩まこ）は、妖魔の魔女ゲルレアの卑劣な策略に翻弄される。恋心を抱く教師・立花健人が、同僚氷室に化けたゲルレアに誘惑される現場を目撃し、動揺したまま妖魔との戦いに挑むが、隙を突かれ痛めつけられて気絶。捕らえられた彼女は、立花を人質に取られ、その眼前でセーラー服を乱暴に剥ぎ取られる。豊満なおっぱいを鷲掴みにされ、乳首を捻られると「ひゃあんっ、痛いのに…乳首ビンビンに勃起しちゃう！」と甘い喘ぎが漏れ、マンコを指で抉られると愛液が溢れ出す。ゲルレアの冷たい舌がクリトリスを舐め回し、クンニでビクビク痙攣しながら大量潮吹き、床をびしょ濡れに。
抵抗虚しく、妖魔の太く血管浮き出たチンポを喉奥まで押し込まれ、イラマチオでえずきヨダレを垂らし、涙目でよがり顔を晒す。志恩まこのリアルな表情変化が、屈辱と快楽の狭間で悶える心理を克明に描く。極めつけは、立花を妖魔ゲルハルトに変身させ、巨根チンポでマンコを抉る正常位。汗だくボディが密着し、「先生のチンポ、熱くて硬くて…マンコ奥まで突かれてイッちゃうぅ！」と絶叫。騎乗位で自ら腰を振り、おっぱいをブルンブルン揺らしながら中出しを懇願、ドクドクザーメンが子宮に注がれ溢れ出す。GIGAのハイクオリティ変身アクションと照明が汗光る肌を強調、カメラがマンコの収縮と体液の混ざり具合をアップで捉え、BAD ENDの絶望感が視覚的に刺さる。女戦士の敗北凌辱、ここに極まれり。
