同級生の母親・秋月ゆう子が演じる理沙は、息子修の目の前でエプロン姿のまま巨乳を揺らし、台所で屈んだ際にパンツ丸見えのいやらしい下半身を晒す。修はそのみだらな母親の姿を盗撮し、勃起したチンポを扱いて性の捌け口にしていた。修は同級生の少年を呼び寄せ、理沙の奥底に眠る人妻の性癖を暴き出す策略を仕掛ける。少年に迫られ、理沙の熟れたマンコはすでに蜜を滴らせ、理性が崩壊寸前。「あっ、だめぇ…息子の友達なのにぃ」と吐息混じりの喘ぎを漏らすが、強引に押し倒され巨乳を鷲掴みにされる。少年の若いチンポを口に含むフェラチオでは、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てる。正常位でズブリと挿入されると、「んあぁぁっ！太くて硬いチンポが奥までぇ！」とよがり顔で絶叫、汗だくの体を痙攣させながらマンコが収縮。騎乗位では自ら腰を振り下ろし、巨乳がバチンバチンと激しく揺れ、クンニでクリトリスを吸われるとビシャビシャの潮吹きを噴射、床までびしょ濡れに。クライマックスで顔射ザーメンを浴び、ドロドロの白濁が目元まで飛び散り、悶絶する理沙の表情がたまらない。最後は中出し懇願で「中に射精してぇ！」と叫び、少年のチンポから溢れんばかりの熱いザーメンが子宮を直撃、事後の余韻でマンコから逆流する精液を指で掻き出す。ソルト・ペッパーらしい生々しいカメラワークで、理沙の汗と体液が混ざる接写が興奮を煽り、息子絡みの禁断緊張感がこの作品の独自のクオリティを際立たせる。
