熱海温泉の湯煙に包まれた旅館で、息子は母・青木椿の浴衣姿に息を飲む。柔らかな巨乳が布地を押し上げ、股間が熱く疼く。夕食後、酒に酔った母が息子の膝に跨がり、甘い吐息を漏らして唇を重ねる。「お母さんのここ、息子さんのチンポでいっぱいにして…」と囁き、浴衣をはだけたおっぱいを揉みしだく。青木椿の熟れた乳輪が露わになり、乳首を摘むと「あんっ！」とよがり顔で体を震わせる。息子の勃起チンポを太ももで挟み、ゆっくりしごきながらフェラチオへ。ねっとり舌を絡め、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。汗とヨダレが混じり、母の顔を淫らに濡らす。布団に押し倒され、マンコをクンニされるとビクビク痙攣。「息子の舌、熱いよぉ…出ちゃう！」と潮吹き噴射、シーツをびしょ濡れに。正常位で太いチンポをずぶりと挿入、熟マンコがチンポを締め付ける感触に母が絶叫「あぁんっ！お母さんイッちゃうっ！」。騎乗位で腰をグラインド、おっぱいが激しく揺れ、汗だくの体が密着。バックで子宮口を突かれ、連続絶頂で目が虚ろに。最後は中出しフィニッシュ、熱いザーメンがマンコから逆流し、母の太ももを伝う。事後の余韻で抱き合い、母のよだれまみれの唇が息子のチンポにキス。STAR PARADISEのハイクォリティカメラが、近親の禁断緊張を克明に捉え、青木椿の母性溢れる演技が心を掴む。この母子温泉旅行だからこその、背徳の快楽を味わえ。
