夫の出張で一人きりの寝室に、息子が忍び寄る。香川彩香の豊満なおっぱいが薄いパジャマ越しに揺れ、無防備な寝息に息子は勃起チンポを握りしめる。寝起きドッキリで突然乳首を摘ままれ、慌てて目覚める母親。「ダメよ!お母さん相手に何してるのっ!」と抵抗するも、息子の太いチンポが口元に押しつけられ、涙目で喉奥まで咥え込まされる。唾液が滴るフェラチオからシックスナインへ移行、熟れたマンコをベロベロ舐められると「あんっ、ダメぇ…」と甘い喘ぎが漏れ、愛液が溢れ出す。秋園このえはスレンダーな肢体を反らし、騎乗位で自ら腰を振り、締まりの良いマンコがチンポを締め上げ、汗だくのよがり顔で「もっと…奥までぇ!」と懇願。松永雪子は巨乳を鷲掴みにされながら正常位でガン突かれ、おっぱいが激しく揺れ、ビクビク痙攣するマンコから潮吹きが噴射。息子のザーメンを中出しされ、熱い精液が子宮に注がれる感触に「熱いっ…いっちゃう!」と絶頂。複数話構成で3人の母親が次々に寝込みを襲われ、禁断の夜姦に溺れる。STAR PARADISEのハイビジョンカメラが捉える、照明に照らされた汗と体液の混ざり合う卑猥なクローズアップ。母親の理性が崩壊する瞬間、息子の獣欲が爆発する緊張感がたまらない一本。