朝から性欲が爆発した五十路母、内田彩乃が自室でマンコを激しく指マンし、愛液を滴らせながら悶絶オナニー。火照った体で息子のベッドに忍び寄り、シーツ越しに浮き出る朝勃ちチンポをガシッと鷲掴み。「おはよう、こんなにカチカチじゃママ我慢できないわよ」と妖艶に囁き、剥き出しの亀頭をペロリと舐め回す。喉奥まで飲み込み、ジュポジュポと卑猥な音を響かせながらフェラチオ奉仕。息子が耐えかねて腰を浮かせると、即座に跨がり、ビラビラ広がった熟マンコで根元までズブリと挿入。グチュグチュ掻き回されながら騎乗位で腰をグラインドさせ、汗だくの爆乳がバチンバチンと跳ねる。絶頂で「あぁぁん! 息子の太チンポで子宮直撃よぉ! イグゥゥ!」と痙攣よがり、大量潮吹きでベッドをびしょ濡れに。続いて近藤郁美は台所で息子の股間に手を伸ばし、食器洗いの最中パンツをずらして即フェラ。真木静乃は風呂場で泡まみれのおっぱいを押しつけクンニを強要し、寺島千鶴は夜這いで布団に潜り込み正常位で中出し懇願。Mellow Moonのハイビジョンカメラが捉える、五十路熟女たちのよがり顔、ヨダレまみれの唇、ザーメンを掻き出すマンコのアップは圧巻。4人の母親が息子チンポに狂う近親相姦の緊張感と生々しい体液交換が、この作品独自の興奮を極限まで煽る。