熟した女たちの禁断交尾が炸裂するMellow Moonの撮りおろし。加山なつこは息子のベッドに忍び込み、爆乳を押しつけながら太いチンポを根元まで飲み込み、喉を鳴らしてジュルジュルとフェラチオ。息子が耐えかねて熟マンコにずぶりと挿入すると、グチョグチョの淫汁が飛び散り、騎乗位でデカ尻を叩きつけるように腰を振り、汗まみれのよがり顔で「あぁん、息子のチンポでイッちゃうぅ！」と絶叫しながら痙攣絶頂。大石忍は婿のチンポを巨尻で挟み、パイズリでカリ首を刺激し、ザーメンを口内に受け止めてゴクンと飲み干す。続けてバックからガンガン突かれ、尻肉が波打ちマンコがヒクヒク収縮、大量潮吹きでシーツをびしょ濡れに。近藤郁美のスレンダーボディは息子のクンニでビクンビクンと跳ね、ヨダレ混じりの吐息「はぁん、そこぉ…」が漏れ、正常位で中出しを懇願し白濁ザーメンがドロドロ溢れ出す。小池絵美子は息子を押し倒し、熟れたおっぱいを顔面に押しつけながら騎乗位でチンポを締めつけ、汗と愛液が混ざり腰をグラインド。真弓あずさ、宮前幸恵、石野祥子、菊川麻里も次々と発情し、息子や婿のチンポを貪りつくす。ハイビジョンで捉えた汗だくの表情、マンコの収縮、ザーメンの飛び散り方が生々しく、熟女たちの独自の喘ぎ声と体臭が漂う緊張感あふれる近親相姦ストーリー。各タイプの熟女が織りなす肉欲の宴にチンポが疼く。
