朝目覚めると、ベッドに飼い猫が変身した逢月ひまりの巨乳猫娘が寄り添っていた。ピンクのネコミミと尻尾が揺れ、Hカップのむちむちおっぱいが主人公のチンポに押しつけられる。驚く男に甘い声で「ご主人様、ひまりのマンコ疼いちゃったにゃん」と囁き、ザラザラ猫舌で亀頭をねっとり舐め回す。ヨダレまみれのフェラチオで喉奥まで咥え込み、えずきながらも上目遣いのよがり顔で誘う。巨乳を寄せてのパイズリは、柔肉がチンポを包み込み、乳首を擦りつけてビクビク反応。興奮した男が倒れ込むと、ひまりは跨がり濡れ光るピンクマンコをずぶりと沈め、尻尾をピクピク振って騎乗位で腰を打ちつける。「あんっ、にゃぁん！ チンポ熱いよぉ！」と甲高い喘ぎ声が響き、おっぱいが激しく揺れまくる。汗だくの体が密着し、マンコが収縮してチンポを締め上げる中、びゅるびゅると中出しザーメンを注ぎ込まれる。事後の余韻で痙攣するひまりのマンコから白濁液がドロリ垂れ、満足げに舌なめずり。後半は友人招いての3Pへ移行、2本のチンポを交互にしゃぶり、交互挿入で交互中出し。ひまりの敏感ボディが連続絶頂で潮吹き、ベッドをびしょ濡れに。マザー特有のハイビジョンカメラが、尻尾の微かな動きやマン汁飛び散りを克明に捉え、猫娘の獣欲全開の変身エロスを極限まで煽る。このファンタジー変身劇だからこそ味わえる、ひまりのねっとりフェラと巨乳揺れの破壊力がたまらない。
