久しぶりに息子と再会した庄司優喜江は、息子の股間に目を奪われ、ズボンを剥ぎ取ると反り立つ極太チンポに息を飲む。パイパンマンコを蜜で濡らし、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てるフェラ。ヨダレを垂らし「息子のムスコ、こんなに美味しそうに大きくなって…お母さんの口マンコ犯して!」と懇願。汗だくの体を密着させ、騎乗位で腰を振りまくり巨乳をブルンブルン揺らす。息子のチンポが子宮口をゴリゴリ抉り「あぁん、イクゥ!息子のザーメンちょうだい!」と絶頂、ビュルビュル中出しでマンコから白濁液が逆流。秋山ちかは優しい目で息子の疲れたチンポを優しくクンニで舐め回し、パイパンマンコを広げて正常位挿入。ぬちゃぬちゃ音を響かせ「ママの熟マンコ、息子の太チンポでいっぱいよぉ…ハァハァ」と吐息混じりの喘ぎ。汗と愛液が混ざり潮吹き噴射、痙攣するおっぱいを揉まれながら中出しザーメンを浴びる。藍川京子は友達のように息子を抱き寄せ、69で互いの性器を貪り合う。息子のチンポを根元まで飲み込み、ヨダレまみれのよがり顔。「京子のツルマンコ、息子のチンポで掻き回してぇ!」と叫びバックで突かれ、尻肉を波打たせ大量潮吹き。絶頂の痙攣でマンコが締まり、どぴゅどぴゅ中出しザーメンが溢れ出す。ルビー制作のハイビジョンで捉えた熟女たちの近親相姦中毒っぷり、息子の成長チンポに溺れる生々しい表情と体液まみれの性交がたまらない。