朝目覚めると、ベッド周りに裸の女上司3人が汗とマン汁にまみれて眠る。昨夜の飲み会帰り、強引に酒を飲まされ家に連れ込まれた末、酔った俺が彼女たちのマンコを次々中出ししまくったらしいが記憶ゼロ。目を覚ましたリーダー格の女上司が妖艶に微笑み、「もう1回エッチしたら思い出すんじゃないの？」と囁きながら、ガチガチに勃起したチンポをヨダレまみれの口でジュルジュル咥え込む。喉奥まで飲み込み、えずきながらのディープスロートで先走り汁を吸い尽くす。隣の巨乳女上司が顔面に跨がり、ビチョビチョに濡れたマンコを押しつけ顔面騎乗。鼻と口をマン肉で塞がれ、クンクン匂いを嗅がされながら窒息寸前の快楽。もう一人がレズキスで舌を絡め、おっぱいを揉みしだきながらクンニでクリトリスを吸う。女上司たちのアグレッシブさが爆発し、騎乗位で腰をバチンバチン打ちつけマンコがチンポを締め上げる。「あんっ！ 昨夜のチンポ覚えてるぅ！」とよがり顔で絶叫、汗だくの体が密着し潮吹きがシーツをびしょ濡れに。正常位で交互に挿入され、子宮口を突かれるたび痙攣イキ。最後は3人でチンポを囲みフェラ奉仕、ザーメンを口内と顔にぶっかけ中出しフィニッシュ。Hunterのハイクオリティカメラが捉える早朝ハーレム乱交の生々しい緊張感と、女上司たちの淫乱豹変がたまらない！
