この作品は、2人の美熟女、誠子さんと亜由美さんが甥っ子と禁断の関係を結んだ様子を盗撮するという設定のAVです。誠子さんはEカップの美巨乳で、甥っ子を小さい頃から可愛がっていましたが、最近は欲求不満を抱えていました。ある日、甥っ子の部屋に行くと、そこには一人で寂しそうにしている甥っ子がいます。誠子さんは一見すると無邪気な表情で、その甥っ子の股間に手を伸ばしていきます。やがて、ビンビンに勃起した甥っ子のチンポをズボンから出して、そのまま舐め上げます。誠子さんは濃厚なフェラを加えていき、その後、自ら騎乗位で挿入させて、のけぞって喘ぎます。次に出演するのはHカップの爆乳、亜由美さん。彼女はいつも親切な甥っ子に密かな想いを抱いていたのです。ある日、甥っ子の部屋に行くと、そこには一見普通のファミレスでランチを食べていた甥っ子がいます。亜由美さんは、そこの店員の制服を着て、甥っ子の前に現れ、ナマコキのごちそうをしてあげます。店内はやはり混んでいて、避難した近くの公衆トイレでもフェラしたり、ホテルでも騎乗位をしまくったりと、肉欲をむさぼる様子が垣間見えます。どちらも熟練のテクニックで甥っ子の快感を拡大させ、快楽責めを続けています。どちらも甥っ子に喘がれても、容赦はなく、最後は大量の精子を顔にぶっかけられます。
