ご近所の飲み友達、西島と岡田は酒の席で互いの彼女の性癖を暴露し合ううちに、相手の女に欲情が募る。巨乳爆乳の俺カノ・新倉このみと、幼児体型でツルペタの友カノ・星井笑を温泉旅行で交換する禁断のスワップを女性に内緒で実行！浴衣姿の新倉は露わになったデカパイをブルンブルン揺らし、友人のチンポを喉奥まで飲み込んでヨダレまみれのフェラ。幼い顔でよがる星井の狭マンコは指二本でビチョビチョに濡れ、挿入直後に「あっ、ダメぇ！」と甲高い喘ぎを上げて即イキ。混浴露天風呂では4P乱交が勃発、新倉の爆乳を鷲掴みにされながら騎乗位で腰を振りまくり、汗と愛液が飛び散る中、ガチガチのチンポで子宮を突かれて頭真っ白の連続絶頂。星井は後背位で幼マンコを掻き回され、プシャァ！と大量潮吹きを噴射、痙攣しながら「もっと奥ぅ！」と懇願。2泊3日の泥酔セックスで中出しザーメンがマンコからドロドロ溢れ、NTRの背徳感が興奮を極限まで煽る。FAプロのドラマチックなカメラワークが、彼女たちのよがり顔と体液まみれの結合部を克明に捉え、互いの彼女がイキ狂う姿に男たちのチンポも限界射精。巨乳とロリボディのコントラストが織りなす泥●乱交は、他に類を見ない悶絶の2泊3日！
