離婚後、女手一つで息子・辰也を育て上げる矢沢美奈演じる美奈。息子が母の恋人との絡みを目撃して以来、辰也の視線は母の豊満なおっぱいと熟れた尻肉に釘付け。ある夜、寝つきの悪い美奈が睡眠薬を飲み、薄いネグリジェ姿でベッドに沈む。心配した辰也が「見るだけ」と部屋に忍び込むと、無防備に開いた太ももから覗くパンツのクロッチに染みが。理性が吹き飛び、息子の勃起チンポを握りしめ、美奈のパンツをずらして熟マンコにずぶりと挿入。ぬるぬるの肉壁がチンポを締めつけ、寝惚け美奈の吐息が漏れる中、腰をグラインドさせる。美奈が目を覚ますと「辰也のチンポがママのマンコに…あぁん、こんなに太くて熱い！」とよがり顔で喘ぎ、汗だくの体を密着させてねっとりキス。騎乗位で跨がり、巨乳をブルンブルン揺らしながら自ら腰を沈め、マンコ奥をチンポで抉る。ヨダレを垂らし「ママの潮吹き見て！イッちゃうぅ！」と大量潮を噴射、痙攣絶頂。マドンナのデジモクオリティで捉えたカメラワークが、マンコのヒダ掻き回すアップと美奈の歪む表情を逃さず、息子のザーメンを子宮に中出し注ぎ込む瞬間まで生々しく。禁断の母子姦の緊張感が、熟女の肉体反応で爆発する単体独占作。
