息子の聖一と暮らす彩乃は、愛人大島の援助で生活を支えられるが、心は冷めきり、自慰で疼くマンコの渇望を紛らわす。ある日、遊びに来た聖一の友人・藤川にその姿を覗かれ、熟れたおっぱいを揉みしだきながら指をマンコに沈める卑猥な光景を目撃されてしまう。後日、藤川が単独で訪れ、若い逞しいチンポを勃起させて強引に迫る。戸惑う彩乃だが、欲求不満の体は正直で、藤川の舌がクリトリスを執拗に舐め回すクンニに「あっ、ダメぇ…」と吐息混じりの喘ぎを漏らし、マン汁が溢れ出す。シックスナインで互いの性器を貪り合い、彩乃の熟マンコに鼻を押しつけ嗅ぎながらチンポを喉奥まで咥えさせられ、ヨダレを垂らしてジュポジュポと音を立てるフェラチオ。汗だくの体を密着させ正常位で太いチンポをズブリと挿入されると、「おおぉんっ! 硬いチンポで奥まで突かれてるぅ!」とよがり顔で絶叫、騎乗位で自ら腰を振りおっぱいをブルンブルン揺らしながら潮吹き寸前の痙攣。バックでガン突きされ、子宮を叩くピストンに「イグゥゥッ!」と体を震わせ連続絶頂。最後は顔射で熱いザーメンを浴び、目元から顎まで白濁液が飛び散り、余韻に浸る彩乃の恍惚の表情がたまらない。マドンナの熟女作品らしい心理描写の深さと高解像度カメラワークで、禁断の友達の母との背徳セックスを克明に捉えた特選作。