派遣切りの息子・浩が実家に戻ると、母・美那子が「一緒に風呂入ろう」と湯船に誘う。湯気立ち込める浴室で、津村美那子の巨大なおっぱいが浩の顔に押しつけられ、柔らかい乳肉が頰を包み込む。浩のチンポがビクンと勃起し、美那子は妖艶な視線でそれを握りしめ、ねっとりとしたフェラで亀頭を舌先で転がす。「浩のチンポ、こんなに硬くなっちゃって…お母さんのマンコで慰めてあげるね」と囁き、パイズリで谷間に挟み込み、乳房の揺れにザーメンを浴びせる。その夜、先輩・勇が家に転がり込み、美那子の豊満ボディに欲情した勇が迫る姿に浩の嫉妬が爆発。美那子は浩の部屋に忍び込み、汗だくの熟れたマンコを広げて騎乗位で跨がる。グチュグチュと蜜壺がチンポを飲み込み、巨乳が激しく揺さぶられながら「あぁんっ!浩の太いチンポがお母さんの奥まで突いてるぅ!」とよがり狂う。美那子のよだれ垂らしの恍惚顔、痙攣する太もも、大量の潮吹きがシーツを濡らし、絶頂でマンコが締めつける中、浩はドクドクと中出し。勇との三角関係が母子の禁断相姦を加速させ、美那子の熟女ボディが息子の精液まみれに悶絶するマドンナクオリティの近親劇。カメラが捉える乳首の勃起具合、マンコの肉びら反転、ザーメンの逆流まで生々しく、熟女巨乳フェチの興奮を極限まで煽る。