浪人生の息子・茂に悩む加山なつこは、毎晩勉強疲れで自慰に耽るも満足できず眠る。ある夜、茂が母の熟れたマンコに硬く勃起したチンポをずぶりと挿入し、なつこの豊満な巨尻を鷲掴みに激しく腰を打ちつける。最初抵抗するなつこだが、「勉強頑張るから」と懇願され、よがり顔を歪めて「あぁんっ、茂のチンポ太くて奥まで届くぅ！」と喘ぎ、汗だくの体を震わせて中出しを許す。以降習慣化し、家庭教師の黒沢那智がその秘密を知る。那智も夫とセックスレスで毎晩オナニー漬けの欲求不満爆発。なつこに「息子と夫をスワッピングしよう」と提案し、実行へ。茂のチンポを那智が喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながらジュポジュポしゃぶり、巨乳をブルンブルン揺らして騎乗位で跨がり「んひぃっ、息子の若いチンポでマンコ掻き回されてイグゥ！」と絶叫潮吹き。一方、なつこは那智の夫のチンポを巨尻で挟み込みパイズリフェラからバックで突かれ、尻肉が波打つ中「もっと奥まで突いてぇ、ザーメンぶちまけろぉ！」と痙攣イキ。マドンナのハイクォリティカメラが巨尻の肉感、マンコの愛液まみれのクローズアップ、ザーメンが滴る余韻を克明に捉え、近親相姦の禁断緊張と母スワッピングの背徳快楽が交錯する独自のドラマがたまらない。
