親友の母親・冴木琴美が、息子の友達・わたるの熱い告白に心乱され、理性が吹き飛ぶ禁断の近親相姦ストーリー。たけしの家で二人きりになった瞬間、若いチンポを欲しがる視線を向ける琴美の妖艶な表情がたまらない。告白直後、唇を重ねると甘い吐息が漏れ、舌を絡め合う濃厚キスでヨダレが糸を引き、首筋を舐め回されると「あっ…ダメよ…」と喘ぎながらもマンコがぐちょ濡れに。スレンダー美熟女の色白肌が汗で光り、ブラウスを剥ぎ取られると豊満なおっぱいが露わに揺れ、乳首を吸われると体をビクビク痙攣させる。跪かされ、わたるの勃起チンポを口に含むフェラチオは喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥音を立ててヨダレまみれ。クンニでクリトリスを吸われ「んあぁっ!イッちゃう!」と絶叫し、潮を吹き散らす敏感マンコに、太いチンポがずぶりと挿入。正常位で子宮を突かれよがり顔晒し、騎乗位では自ら腰を振りおっぱいを弾ませ、グチュグチュと愛液が飛び散る。バックで尻肉を掴まれ激ピストンされると「あんっ!もっと奥までぇ!」と懇願、汗だくの体が密着し、最後は中出しザーメンをびゅるびゅると注がれ、マンコから逆流する白濁液に悶絶。熟女JAPANのリアル照明とカメラワークが、琴美の微かな葛藤から発情崩壊の緊張感を克明に捉え、息子の友達チンポに溺れる母親の背徳快楽を極限まで煽る。