就職祝いの温泉旅行で、祖母の北森麻子が孫のカズヒコに自らの熟れたカラダをプレゼントする禁断の近親相姦作。育ての親として世話してきた麻子は、浴衣姿で湯煙に包まれた露天風呂で孫の股間に手を伸ばす。孫の硬く勃起したチンポを太い指でしごき、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込むフェラチオ。麻子の熟マンコはすでに愛液でぐちょ濡れ、孫の先走り汁を塗りたくったチンポを自ら導き騎乗位で跨る。重みのある巨乳がぶるんぶるんと激しく揺れ、腰をグラインドさせるたび「あぁん、孫の太いチンポがおばあちゃんの奥まで突き刺さるぅ!」とよがり顔で絶叫。汗と湯気が混じり、麻子の体はびっしょり濡れて光る。クンニで孫にマンコを舐められると、ビクビク痙攣しながら大量潮吹きを噴射し、床をびしょ濡れに。正常位で孫のチンポが子宮口をゴリゴリ抉り、麻子の熟れた肉壁がチンポを締め付ける感触がたまらない。最後は中出し懇願の「孫のザーメン、おばあちゃんの中に注いで!」で、ドクドクと熱い精液が溢れ出す。事後の余韻で麻子のマンコから白濁ザーメンが逆流し、孫のチンポに絡みつく。ルビーらしいハイビジョンカメラが、麻子の汗だくの表情と体液まみれの結合部を克明に捉え、熟女の淫乱本能が爆発する一作。