還暦を迎えた高宮佐和子の豊満ボディが、21歳の孫・貴志の視線を釘付けにする禁断温泉旅行。すでに男女の関係にあった二人は、東京で離れていたが、この旅行で再び肉欲の炎が燃え上がる。旅館の浴衣を緩めると、佐和子の熟れた下着が露わに。パンツに染みたシミがマンコの濡れ具合を物語り、貴志のチンポは瞬時にフル勃起。佐和子は孫のズボンを下ろし、血管浮き出た太いチンポを口に含む。ねっとり舌を絡め、喉奥まで咥え込んでゴキュゴキュと音を立てるフェラチオ。ヨダレが糸を引き、佐和子のよがり顔がアップで捉えられる。温泉の湯船でクンニされ、熟マンコからトロトロの愛液が溢れ出す。「あぁん、孫の舌、奥まで入ってるぅ…」と喘ぎ、ビクビク痙攣しながら潮を吹く。貴志のチンポが佐和子の黒毛マンコにずぶりと挿入され、騎乗位で腰を振りまくる。汗だくのおっぱいがブルンブルン揺れ、乳首を摘まれ「あひぃっ!」と絶叫。正常位でガン突きされ、マンコがヒクヒク締まり、大量ザーメンを中出しで受け止める。事後、佐和子のマンコから逆流する白濁液が太ももを伝う余韻。ルビーらしいハイビジョンカメラが、熟女の皺一つ、汗の滴り、チンポの脈動を克明に捉え、近親相姦の緊張感を極限まで高める。高宮佐和子の本気よがり顔とねばつく体液のリアリティが、他にない興奮を約束する。