夫を亡くした未亡人・青木りかこは、息子の成長を感じつつ孤独を抱える。息子の友人の少年が母の不在を嘆き、りかこが1日限定でお母さん役に。優しいハグから少年の股間が熱く膨張し、りかこの手が自然にチンポを握る。熟練の指使いでしごき上げ、唇を寄せると亀頭を咥え込み、舌を絡めてジュポジュポと喉奥フェラ。少年の初ザーメンをゴクゴク飲み干し、りかこのマンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。
そのままベッドで騎乗位。りかこの黒々陰毛に縁取られたビラビラマンコが、少年の血管浮きチンポをずぶずぶ飲み込む。汗ばんだ巨乳をぶるんぶるん揺らし、「あぁん、固くてたまんないっ、奥突いてぇ!」とよがり顔で腰をグラインド。マンコ壁がチンポを締めつけ、熱い中出しで子宮を白濁ザーメンで満たす。
事態はエスカレート。息子の他の友人たちが乱入し、3P・4Pの輪姦へ。りかこは交互にチンポをねっとりしゃぶり、ヨダレ糸引きフェラで奉仕。マンコとアナルを同時にピストンされ、汗だくボディがビクビク痙攣。「イグゥッ、もっとチンポちょうだいぃ!」と絶叫し、マンコから潮吹き噴射。ザーメンを顔面・おっぱい・マンコにぶっかけられ、少年たちの肉便器と化す。溜池ゴローらしい生々しい照明とクローズアップで、りかこの熟れた肉体の震え、マン汁とザーメンの混ざり合う卑猥汁、絶頂時の鼻息荒い喘ぎが克明に捉えられる。この禁断の母子友母子プレイだからこその背徳快楽に没頭せよ。