夫とのセックスに飢えた人妻・加藤なおが、無防備に昼寝するソファで隣人の男にスカートをまくり上げられ、パンティ越しにマンコを指でなぞられる。気づきながらも妖艶な目つきで男を誘い、ズボンを下ろして勃起した太いチンポを口に含む。ねっとりとした舌使いでカリ首を舐め回し、ヨダレを滴らせながら喉奥まで咥え込み、男の吐息を荒げさせる。溜池ゴローらしい鮮明なハイビジョンで、なおの熟れたおっぱいが揺れるフェラシーンがエロく映る。
自ら騎乗位で跨がり、ぬるぬるのマンコにチンポをずぶりと沈め、グラインドする腰使いで自慰のように腰を振り乱す。汗が飛び散り、喘ぎ声が「あんっ、もっと奥までぇ！」と部屋に響く。夫の出張中に二人の男が加わり、なおの体を四方から貪る3Pへ。片方の男にクンニされビクンビクンと痙攣する一方、もう一人がおっぱいを鷲掴みし乳首を摘む。交互に正常位とバックでガン突きされ、マンコが収縮してチンポを締め付け、大量の潮を吹き散らす。
絶頂時のよがり顔は目を見開き、口からヨダレを垂らし、体中汗だく。最後は二本のチンポからドクドクと中出しザーメンを注がれ、溢れ出る白濁液を指で掻き回して味わう余韻。加藤なおの豊満ボディが放つ熟女の色気と、隣人とのスリリングな背徳感が、この作品独自の興奮を最大限に引き出す。リアルな照明と密着カメラワークで、マンコのヒダ一つ一つまで視姦できるクオリティだ。
