友人の家に泊まる松田と黒田の前に現れた色気たっぷりの母親・藤沢芳恵。豊満なおっぱいが揺れるエプロン姿で夕食を振る舞う彼女に、二人はチンポを疼かせる。ある日、母の記憶のない松田に芳恵が『1日お母さんになる』と提案。リビングで抱きしめられ、柔らかいおっぱいに顔を埋めると、芳恵の吐息が熱く漏れる。『いい子だね…』と囁きながら、手が松田の股間に伸び、硬く勃起したチンポを優しく握る。跪いて口に含むフェラチオは、熟練の舌使いで亀頭をねっとり舐め回し、ヨダレまみれの竿を喉奥まで飲み込む。『お母さんのマンコで、たっぷり可愛がってあげる…』と自らスカートを捲り上げ、黒い陰毛に覆われた熟れたマンコを晒す。松田の若いチンポがずぶりと挿入されると、芳恵のよがり顔が歪み、『あぁんっ! 硬いチンポが奥までぇ!』と喘ぎ声が響く。騎乗位で腰を振りまくり、おっぱいが激しく揺れ、マンコ汁が飛び散る。黒田も加わり、交互にマンコを突かれ、汗だくの体が痙攣。クンニでクリトリスを吸われると大量潮吹きで床をびしょ濡れにし、『もっと中出ししてぇ!』と懇願。溜池ゴローのハイビジョンカメラが捉える、芳恵の欲情した表情とザーメンが滴るマンコのクローズアップは圧巻。若チンポ二本に犯され、絶頂を繰り返す母親の禁断の堕落が、熟女ファン必見の興奮を約束する。