高校最後の夏休み、伸夫は義母・白鳥美鈴と田舎の叔父宅へ。蒸し暑い納屋で、美鈴が叔父の太いチンポに犯されるのを覗き見る。熟女の美鈴は黒いレース下着を剥ぎ取られ、汗ばんだ巨乳を鷲掴みにされながら、マンコをずぶ濡れに抉られる。「叔父さん、もっと奥まで突いてぇ！」とよがり顔で喘ぎ、腰をくねらせて絶頂。潮吹き汁が畳に飛び散る姿に、伸夫のチンポは痛いほど勃起。
性欲が爆発した美鈴は、伸夫を誘い込む。首輪を付けられ四つん這いの犬プレイで、尻尾のように尻を振りながらチンポを根元まで咥え込み、ヨダレまみれのフェラチオ。喉奥を犯されえずきながらも、舌を絡めてむさぼる。浴尿シーンでは、伸夫の熱い小便を顔とマンコに浴びせられ、ビクビク痙攣し「熱いぃ、マンコ溶けちゃう！」と叫んで大量潮吹き。
筆下ろしでは、美鈴の熟れた処女マンコが伸夫のチンポでゆっくり破瓜。騎乗位で自ら腰を落とし、ぬちゃぬちゃと愛液音を響かせ巨乳を揺らしてグラインド。「伸夫のチンポ、太くて子宮に届くわぁ！」汗だくの体を密着させ、互いの吐息が混ざる中、激しいピストンで絶頂。白濁ザーメンがマンコから逆流し、ヒクヒク収縮する。
溜池ゴロー高クオリティのカメラが、美鈴の妖艶な表情変化、汗の滴り、ザーメンの飛び散りを克明に捉え、義母の禁断の匂いが漂う変態性欲劇。
