夫の単身赴任でぽっかり空いた家に、義理の息子よしおと二人きり。北原夏美演じる義母・夏美は、息子の熱視線に気づき、自身の股間が疼き始める。家居着の下、Eカップ超えの豊満おっぱいが息づかいで揺れ、よしおの股間はパンツを突き破らんばかりに膨張。夏美は理性が吹き飛び、息子のズボンを乱暴に下ろすと、血管浮き出た太いチンポを両手で扱き、亀頭に舌を這わせる。「お義父さんには内緒よ…」と甘く囁き、喉奥まで咥え込んでジュルジュルと卑猥な音を立てるフェラ。ヨダレが糸を引き、夏美のよがり顔がアップで捉えられる溜池ゴロー特有のカメラワークが興奮を煽る。
そのままベッドに押し倒され、夏美の熟マンコは愛液でべっとり濡れそぼる。正常位でズブリと挿入されると、「あぁんっ! 太くて熱いチンポが奥までぇ!」と甲高い喘ぎ声が響く。ピストンが加速し、マンコ壁がチンポを締めつけ、汗だくの体が密着。騎乗位では夏美が自ら腰をグラインドさせ、おっぱいがバチンバチンと跳ね、乳首を抓られるとビクビク痙攣。潮吹き噴射でシーツをびしょ濡れにし、絶頂の余韻でヨダレを垂らす。
クライマックスは3P辱め。もう一人の男が加わり、夏美は前後からチンポを突き刺されサンドイッチ。後背位でアナルまで弄られ、「いやぁん、壊れちゃうぅ!」と悲鳴のような喘ぎ。ザーメンがおっぱいにぶっかけられ、マンコに中出しされると白濁液がドロリと逆流。北原夏美の妖艶な表情変化と生々しい体液描写が、禁断の義母堕ちをリアルに描き、溜池ゴロー熟女作の最高峰。