友達の家で酒を飲む兄たち。話題は自然と妹たちのエロさに移り、「俺の妹とお前の妹、どっちがエロいか交換して中出ししまくってみないか？」という禁断の提案が飛び出す。関根奈美と星咲セイラの2人の妹が、兄たちの性欲の餌食に。奈美は幼馴染みの兄のチンポを目の前で咥えさせられ、「お兄ちゃん、見ないでぇ…あんっ！」と涙目で拒否りながらも、太いチンポを喉奥まで飲み込み、涎を垂らしてジュポジュポ音を立ててフェラチオ。星咲セイラは奈美の兄に跨がり、騎乗位で自らマンコを沈め、「違う人のチンポ、熱くて太くて…イッちゃう！」とよがり顔で腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れてマンコ汁が太ももを伝う。兄たちの前で互いの妹が寝取られ、複雑な興奮が渦巻く中、4Pスワッピングへ突入。奈美の狭いマンコに友人のチンポがズブリと挿入され、ピストンごとに「あひぃん！ お兄ちゃんのより気持ちいい…中出ししてぇ！」と絶叫しながら痙攣イキ。セイラはバックでガン突かれ、汗だくの尻肉を掴まれ潮吹き噴射、ザーメンを子宮に受け止めドロドロ溢れ出す。顔射で2人の可愛い顔が白濁に塗られ、兄たちの視線に耐えかねて余韻で震える姿がたまらない。ムーディーズのハイビジョンカメラが捉える、リアルな心理描写と生々しい体液の飛び散りで、NTRの究極興奮を刻み込む傑作第4弾！
