加藤なお演じる欲求不満の母が、眠る息子の太く反り返ったチンポをそっと口に含み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。息子が目覚めると、母の熟れた手がチンポを優しく包み込み、亀頭を親指でこね回しながらゆっくりしごき上げる。妄想族のクリアなカメラワークが、母のよがり顔とヨダレまみれの唇をアップで捉え、息子の初々しい反応を際立たせる。風呂場では母が息子のチンポに跨がり、黒毛に覆われたビラビラのマンコをずぶりと沈め、グチュグチュと腰を振りまくる。巨乳がブルンブルン揺れ、汗と湯気が混じり合った肌がテカテカ光る中、「あぁんっ、息子のチンポでイッちゃうぅ！」と甲高い喘ぎ声が響く。シックスナインで互いの性器を貪り合い、母の熟マンコからトロトロ愛液が滴り落ち、息子の舌に絡みつく。息子が耐えかねてザーメンをドピュドピュ吐き出すと、母はそれを喉奥で受け止め、余韻に浸りながら微笑む。クライマックスはベッドで正常位中出し、息子のチンポが母の奥を突き上げ、ビクビク痙攣するマンコに熱い精液を注ぎ込む。家庭内の禁断交尾が、加藤なおの妖艶な表情と豊満ボディで極限まで生々しく描かれ、近親相姦の緊張感がチンポをビンビンにさせる一作。
