上品な喋り方と清楚なワンピース姿の雨宮真貴が、早くに夫を亡くした未亡人として息子を溺愛する。息子の担任に呼び出され、息子の進路を託すため、ホテルの一室でスーツをはだけさせながらチンポを咥え込む。ねっとりとした舌使いでカリ首を舐め回し、喉奥まで飲み込んでヨダレを垂らしながら奉仕。担任の太いチンポが真貴の熟れたマンコにずぶりと挿入されると、「あっ、んんっ」と上品な声が乱れ、腰を振りながらおっぱいを揺らす。家庭教師にも同様に股を開き、クンニでクリトリスを吸われ潮吹き寸前のマン汁を溢れさせる。息子の前で汗だくのよがり顔を晒し、騎乗位で自ら腰を沈めて「もっと奥まで…」と喘ぐ。
ついに我慢できず、実の息子と禁断の母子交尾へ。息子のチンポを優しく手コキし、血管浮き出た竿を口に含むフェラから正常位へ移行。真貴の締まりの良いマンコが息子のチンポを締め付け、ピストンごとに「はぁんっ、いいっ、息子のチンポ気持ちいいわ」と吐息混じりの喘ぎ声が響く。汗と愛液が混ざり合い、乳首を抓られながら絶頂。息子が中出しを懇願すると、子宮口に熱いザーメンを大量に注ぎ込まれ、痙攣しながら「いっちゃう、ママいっちゃうのぉ」と悶絶。事後の余韻でマンコから逆流する白濁液を指で掬い、恍惚の表情を浮かべる。妄想族の鮮明なカメラワークが、真貴のスレンダーボディの微かな震えと卑猥な体液の飛び散りを克明に捉え、近親相姦の緊張感を極限まで高める。この母子の秘め事が、息子目線で感情移入必至のリアル奉仕劇。