変身願望が爆発する男の娘・水瀬なぎさのデビュー作！おペニペニワールドのハイビジョン高クオリティで、可愛いコスプレ姿のなぎさ君がカメラの前で豹変する瞬間を激写。爽やかな笑顔でインタビューに応じるも、Hポーズを強要されると瞳がトロンとしてチンポがスカート越しにビクビク勃起。「女の子みたいに触って…」と甘く囁き、M気質全開でヨダレを垂らす。
フェラシーンでは、唇を窄めてデカチンポを咥え込み、舌先でカリ首をレロレロ舐め回し、喉奥までズッポリ飲み込んでえずき涙を流す。汗で光る肌、赤らんだ頰のよがり顔がエロすぎ！アナル開発本番へ移行、狭いピンクアナルに太チンポをずぶずぶ押し込まれ「ひゃあん！マンコ熱いぃ…壊してぇ！」と甲高い喘ぎ声。正常位で腸壁をゴリゴリ抉られ、前列腺を突かれるたびビクンビクン痙攣、自身のチンポから透明な潮吹きがビュルル噴射。
騎乗位で自ら腰をグラインド、お尻肉がプルプル波打ちチンポを根元まで飲み干す。バックでは尻を高く掲げ、ピストンごとにアナルがヒクヒク収縮、汗とローションが混ざり糸引く卑猥音。絶頂で「イグゥゥ！メスチンポ出ちゃうぅ！」と絶叫、ザーメン中出しでアナルから白濁液がドロドロ逆流、放心の恍惚顔に事後の余韻が漂う。女の子扱いの悦びに目覚めたなぎさ君の豹変ぶりが、この作品独自の興奮！妄想族の男の娘専門クオリティで、視覚的インパクト抜群の変態セックスを堪能せよ。
