男友達ジョーの一言「女装似合うんじゃない？」がきっかけで、朝倉いずみがメイド服に身を包み、女装子として大胆に変身。鏡の前で自分の勃起したチンポを撫で回し、股間が疼く姿に興奮が止まらない。ジョーが迫り「ずっと君の事が好きだった」と告白すると、いずみは抵抗しつつも女装姿の自分に股間が熱く反応。ジョーの太いチンポを口に含み、ヨダレを垂らしながらねっとりフェラチオ。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくすいずみのよがり顔がたまらない。ジョーの指が乳首をコリコリ摘まみ、舌でねっとり舐め回すと、いずみの乳首はビンビンに勃起。乳首責めだけでチンポからミルクがビュルビュル大放出！白濁ザーメンが腹に飛び散り、汗だくの体がビクビク痙攣する。初の男とのアナルセックスへ。ジョーの逞しいチンポが、いずみの窄まったアナルにずぶりと挿入。騎乗位で腰を振りまくり、アナルマンコがチンポを締め付ける感触に「あんっ、男のチンポすごいぃ！」と絶叫。正常位でガン突きされ、腸壁を擦られながら乳首を同時に責められ、再び射精寸前。ジョーの熱いザーメンがアナル深く中出しされ、溢れ出す白濁液が太ももを伝う。事後の余韻でいずみのチンポはビクンビクンと震え、放心した表情が最高の興奮。妄想族のハイビジョンカメラが、女装子の微細な汗の滴りと体液の混ざり具合を克明に捉え、ニューハーフのリアルな快楽堕ちを堪能せよ。
