美大生の義妹にヌードデッサンモデルを頼まれ、全裸で立つ兄のポコチンを、あかりの大きな瞳がガン見。無垢な視線に耐えきれず、チンポがビクビク脈打ちギンギンに勃起! 義妹の頰が上気し、「お兄ちゃんのチンポ、太くて熱い…」とスケッチブックを置き、細い指で亀頭を優しく撫でる。唇を寄せ、舌先でカリをチロチロ舐め回すフェラチオが始まり、ジュルジュルとヨダレ混じりの音が響く。あかりのよがり顔が歪み、小さなおっぱいが震える中、兄のチンポを喉奥まで飲み込み、えずきながらも離さない。
そこへ同棲中の年上彼女・みゆきが帰宅し、激しい嫉妬の視線! 「私のほうがお兄ちゃんを満足させるわ」と巨乳を押しつけ、パイズリでチンポを柔肉に挟み込み、乳首で擦り上げる。義妹は負けじと兄の顔に跨がり、ツルツルのマンコを押しつけクンニを強要。兄の舌がクリトリスを転がすと、あかりの愛液がドロドロ溢れ、「あっ、んんっ、お兄ちゃんの舌ぃ…!」と甲高い喘ぎが爆発。
三角関係の頂点で、兄のギンギンチンポが交互に二つのマンコを貫く。義妹の狭い処女マンコがチンポをギュウギュウ締め、騎乗位で腰をグラインドするたび潮吹きがビュッと飛び散る。汗だくの体が痙攣し、よだれを垂らして絶頂! みゆきはバックで奥まで突かれ、「もっとザーメン出してぇ!」と尻肉を波打たせ、中出しザーメンをマンコ奥に受け止め、ドクドク溢れる白濁を掻き回す。ハイビジョンカメラが捉える、汗と潮とザーメンの混ざる密着、義妹の可愛い泣き顔と彼女の妖艶な痙攣が、近親相姦の禁断緊張を極限まで煽る。この三角関係の結末は、兄のチンポを二人が奪い合う果てしない快楽の渦!