悩みを抱えた男がSMクラブに足を踏み入れると、ニューハーフ女王・伶佳とAoiの妖艶な視線に射抜かれる。HOTARU演じる美少年は、黒いレースの女装ドレスに着替えさせられ、手枷で吊るされ鞭打たれる。赤く腫れた尻肉が震え、悶絶の喘ぎ「あぁっ、女王様ぁ!」が響く。伶佳の勃起した血管浮き出る巨根チンポを喉奥まで咥えさせられ、涎まみれのフェラチオでえずきながら奉仕。Aoiのクンニでアナルをほじくられ、濡れそぼったマンコ穴がひくつき、潮吹き汁を噴射。ついに巨根挿入!伶佳の太根が美少年のアナルをこじ開け、騎乗位でガツガツ腰を叩きつけると、腸壁を抉る感触に脳イキ寸前。「イグゥゥ!チンポで頭おかしくなるぅ!」とよがり狂う顔がアップで捉えられ、汗だくの体が痙攣。正常位でAoiの巨根も加わりダブルアナルファック、ザーメン中出しの熱い迸りが溢れ返る。クィーンロードのハイビジョンカメラが捉える照明の陰影で、悶え顔の歪みと巨根の脈動を克明に。女装美少年が究極のリアル・アナガズムに堕ちる緊張のSMドラマ、悶絶必至の脳破壊快楽がここに。